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CFi.CN讯：数据显示，本周传媒行业下跌2.99%，跑输沪深300和创业板指，板块整体处于低位震荡。电影票房达3.09亿元，《欢迎来龙餐馆》单周贡献超两成份额；游戏端《王者荣耀》《三角洲行动》持续领跑畅销榜，暑期档新品释放节奏加快。
近期机构研报指出，大模型效率提升与长程Agent技术升级正加速AI在内容生产、自动化科研、电商开发等场景落地。研报认为，AI应用已从概念验证进入专业工具化阶段，具备IP资源、内容场景和流量入口的公司更易获得商业化先机。
研报指出游戏板块估值与交易拥挤度处于低位，叠加版号发放常态化及多款AI赋能新品上线，中期业绩弹性可期。IP潮玩方向聚焦泡泡玛特，其强孵化能力与海外渠道扩张持续兑现增长。三条主线中，AI应用与游戏协同效应最显著，或成为下阶段资金回流核心方向。
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