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数据显示，行业轮动ETF策略上周累计净收益约-3.58%，相对沪深300ETF的超额收益为-2.62%。自2024年10月14日以来，策略样本外累计收益约18.96%。信息显示，模型本周重点推荐股份制银行、煤炭开采、证券板块，并计划新增持有银行、煤炭、金融地产、影视及地产相关ETF产品。
券商披露研报指出，当前行业风格延续和切换特征明显，上述板块具备较强的配置价值。研报认为，股份制银行基本面稳健，在政策环境支持下具备估值修复空间；煤炭开采板块需求稳定，盈利能力较强，能为组合提供防御属性；证券板块则受益于市场活跃度提升，弹性相对突出。研报进一步指出，采用等权配置方式且不考虑择时信号的回测结果显示，策略长期具备跑赢基准的潜力。
研报认为，这些板块当前处于轮动有利窗口，相关ETF产品流动性良好，便于投资者灵活调整仓位。整体来看，抓住行业轮动节奏，把握银行、煤炭和证券领域的阶段性机会，有望在市场风格切换中获取超额收益。
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